焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊即便融資層面還沒有根本性改善，但是出險(xiǎn)房企依舊不躺平。近日，又一家房企尋求債務(wù)展期取得進(jìn)展。9月30日，合景泰富發(fā)布公告，完成有關(guān)2023年到期的7.875%優(yōu)先票據(jù)（2023年9月票據(jù)）交換要約及同意征求并發(fā)行2024年8月新票據(jù)。

根據(jù)公告披露，合景泰富已結(jié)算有關(guān)2023年9月票據(jù)的交換代價(jià)，包括向已根據(jù)交換要約及同意征求有效提交2023年9月票據(jù)的合資格持有人(i)發(fā)行本金636,469,000美元的2024年8月新票據(jù)，(ii)以現(xiàn)金支付3,182,345美元作為獎(jiǎng)勵(lì)金，及(iii)以現(xiàn)金支付自2022年9月1日起至2022年9月30日（不包括該日）止期間的應(yīng)計(jì)利息。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)交換要約有效提交交換并接受本金為636,469,000美元的2023年9月票據(jù)將注銷。于有關(guān)注銷后，2023年9月票據(jù)余下未償還本金為63,531,000美元。

此前，9月13日，合景泰富發(fā)布公告稱，2022年9月到期兩筆合計(jì)9億美元債的交換要約已獲本金總額約93%通過，2023年9月到期的7億美元債交換要約獲本金總額約91%通過，同意征求也獲得通過。

9月2日，合景泰富宣布對公司一年內(nèi)到期的三筆美元債券進(jìn)行交換要約，并對其余公司2024年至2027年到期的六筆美元債券同時(shí)開展同意征求，以豁免與交換債券的交叉違約，交換期限為9月2日至9月9日；給出的交換要約方案包括本金不折價(jià)、攤銷比例高以及以高質(zhì)量境外資產(chǎn)掛鉤指標(biāo)作為增信措施等。

2024年8月新票據(jù)將自2022年9月30日起按年利率7.875%計(jì)息，并于2023年2月28日、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付，其將于2024年8月30日到期。

半年報(bào)顯示，合景泰富2022年上半年按權(quán)益合并收入為人民幣140.76億元，較2021年同期減少36.7%。

為應(yīng)對房地產(chǎn)銷售的壓力，合景泰富在不斷嘗試“多元化”，出售物業(yè)項(xiàng)目回血，其中包括多座寫字樓。此外，合景泰富旗下業(yè)務(wù)以地產(chǎn)開發(fā)及商業(yè)經(jīng)營為主，教育、大健康等多元業(yè)務(wù)板塊亦與地產(chǎn)板塊協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)增收。

今年4月，華南首座“悠方”購物中心 ——廣州知識城悠方商場正式亮相，在開業(yè)6天累計(jì)客流量達(dá)31萬，聚合超70%首店品牌，其中8家品牌奪得廣州同品牌門店銷售冠軍，27家品牌銷售額位列黃埔區(qū)同品牌門店第一。

數(shù)據(jù)顯示，目前合景泰富已經(jīng)開業(yè)投資性項(xiàng)目共45個(gè)，其中商場11個(gè)，寫字樓10個(gè)，酒店24個(gè)；上半年租金收入增至9.16億元，小幅增長1.7%；商場權(quán)益口徑租金收入同比增長25%，寫字樓租金收入同比增長16%。

此外，合景泰富也在找尋新的融資渠道。公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，合景泰富累計(jì)兌付包括境內(nèi)債券、CMBS及ABS 59.39億元，以及境外美元債2.5億美元，共計(jì)人民幣76.19億元。

合景泰富還表示，目前公司正在持續(xù)獲得銀行新增融資，并且正在積極落實(shí)項(xiàng)目新增融資。

關(guān)鍵詞： 合景泰富 租金收入 發(fā)布公告