觀點(diǎn)網(wǎng) 年關(guān)將至，趁著“三支箭”勢頭正盛，遠(yuǎn)洋集團(tuán)12月28日又新增民生銀行授信。至此，遠(yuǎn)洋集團(tuán)近期已累計獲得授信額度超1000億元。

(資料圖片僅供參考)

事實上，這不是遠(yuǎn)洋集團(tuán)唯一的尋錢路徑，在此前一天12月27號，遠(yuǎn)洋還成功簿記發(fā)行13.03億元類REITS產(chǎn)品“申港證券-遠(yuǎn)洋集團(tuán)三號資產(chǎn)支持專項計劃”。

出售資產(chǎn)、資產(chǎn)證券化、簽署銀行授信，近日一系列籌資動作可謂應(yīng)接不暇。在經(jīng)歷了一兩年的“錢緊”后，遠(yuǎn)洋正在盡可能多地為錢袋子“屯糧”，以為后續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

超千億授信

據(jù)遠(yuǎn)洋集團(tuán)披露，12月28日與中國民生銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在項目融資、項目收并購、保函、資本市場、現(xiàn)金管理、按揭貸款、個人金融服務(wù)等方面加大合作。

民生銀行表示，該行將發(fā)揮專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，有效整合境內(nèi)外的各項金融資源，優(yōu)先為遠(yuǎn)洋集團(tuán)及其各控股子公司和項目公司提供全面、高效、創(chuàng)新的綜合金融服務(wù)和支持。

雖然未明示此次合作授信的具體額度，但遠(yuǎn)洋集團(tuán)補(bǔ)充披露，近期先后與中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行，中國民生銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計獲得授信額度超1000億元。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，授信額度最大的要數(shù)工商銀行。12月15日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)還一次性獲得了該行500億元綜合授信支持。

根據(jù)協(xié)議，工商銀行將在綜合授信服務(wù)、房地產(chǎn)新增融資服務(wù)、房地產(chǎn)存量融資服務(wù)以及其他金融合作等領(lǐng)域與遠(yuǎn)洋集團(tuán)展開全面合作，并將積極支持遠(yuǎn)洋合理的融資需求，提供房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、債券承銷與投資、房地產(chǎn)并購融資及其配套服務(wù)、租賃住房融資、預(yù)售資金監(jiān)管保函、境外融資、內(nèi)保外貸等綜合融資服務(wù)。

而在11月29日，山東工行還與遠(yuǎn)洋集團(tuán)等10家房企達(dá)成戰(zhàn)略合作，提供意向性融資總額不低于200億元。

隨后12月19日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)再與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在綜合授信服務(wù)、債券承銷與投資業(yè)務(wù)、個人金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域優(yōu)先開展優(yōu)質(zhì)和高效的業(yè)務(wù)合作。

協(xié)議約定，郵儲銀行將向遠(yuǎn)洋集團(tuán)及其控股的企業(yè)提供不超過人民幣180億元意向性授信額度，用于支持遠(yuǎn)洋集團(tuán)的融資需求。

對于與多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，主流觀點(diǎn)認(rèn)為，這是銀企雙方積極落實“金融16條”、促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)的又一實踐，展現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對遠(yuǎn)洋集團(tuán)的持續(xù)信任和認(rèn)可，同時有助于公司更加高效地推進(jìn)“保交付、保品質(zhì)”工作。

事實上，除了近期超千億的授信額度外，截至2022年6月30日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已獲批尚未提用授信額度近2200億元，“為公司運(yùn)營提供了充足的信貸支持”。

若簡單做加法，遠(yuǎn)洋集團(tuán)如今累計授信額度已超3000億元。

有分析就指出，如今的授信合作，更多是傳達(dá)信心的手段，因為授信只是銀行對房企作出的口頭承諾，并非立刻能夠獲得的融資，但對于遠(yuǎn)洋而言，就像可以隨時汲取澆灌的“池水”，有備無患。

償債得與失

增厚資金池的同時，遠(yuǎn)洋也在積極償債。

上半年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已償付各類有息債務(wù)超過130億元，及供應(yīng)鏈ABS約66億元；8月，完成15億元公司債兌付；11月，完成10億元公司債兌付；12月，完成10.42億元ABS產(chǎn)品兌付，年內(nèi)公開市場融資均兌付完成。

據(jù)悉，遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外公開市場再融資壓力小，下一筆美元債到期為2024年7月30日。

除了融資償債外，另一個現(xiàn)實問題是，今年房企整體銷售額有所下滑，遠(yuǎn)洋集團(tuán)2022年銷售額也同比下跌，1-11月實現(xiàn)銷售額895億元。

在銷售規(guī)模減小，“保交付”成為房企們第一要務(wù)時，面對過往逾千億銷售額，如何保證充足開發(fā)資金，同樣是遠(yuǎn)洋集團(tuán)要思慮的。

據(jù)透露，在交付方面，遠(yuǎn)洋集團(tuán)1-11月累計完成近4萬套房源交付。

正是由于授信額度不能立刻變現(xiàn)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)還在同時進(jìn)行資產(chǎn)出售與資產(chǎn)證券化等動作，以更快獲取現(xiàn)金流。

就在12月27日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)于上海證券交易所成功簿記發(fā)行13.03億元類REITs產(chǎn)品“申港證券-遠(yuǎn)洋集團(tuán)三號資產(chǎn)支持專項計劃”，該筆產(chǎn)品期限3年，票面利率5%，中誠信國際評級AAAsf。

資料顯示，本次發(fā)行獲得包括中國人壽、招商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲銀行等保險和銀行投資人參與認(rèn)購。分析認(rèn)為，這是“遠(yuǎn)洋集團(tuán)依托穩(wěn)健經(jīng)營優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展多元化融資渠道”。

雖說新的融資可以減輕短期債務(wù)壓力，但這部分新債未來也總是要還的，而出售資產(chǎn)則另當(dāng)別論，對于公司日壓力而言也更為“友好”，因而遠(yuǎn)洋集團(tuán)近一年來出售動作也是接連不斷。

最近一次出售，其實是遠(yuǎn)洋海外投資平臺盛洋投資的動作。

12月21日，盛洋投資以4150萬美元(相當(dāng)于約3.26億港元)出售美國田納西州一處物業(yè)，以獲得正現(xiàn)金流量，首要用于償債。

備受關(guān)注的則數(shù)遠(yuǎn)洋集團(tuán)、遠(yuǎn)洋服務(wù)、太古地產(chǎn)12月15日聯(lián)合發(fā)布的公告，遠(yuǎn)洋集團(tuán)、遠(yuǎn)洋服務(wù)計劃以55.5億元的代價，向太古地產(chǎn)出售成都遠(yuǎn)洋太古里50%股權(quán)。

另外，11月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)向遠(yuǎn)洋服務(wù)出售位于北京及深圳的兩處物業(yè)，對價7736萬元；10月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)向中國人壽地產(chǎn)平臺國壽置業(yè)出售了北京中國人壽金融中心10%股權(quán)，交易對價為2.33億元；7月，市場消息傳遠(yuǎn)洋集團(tuán)以質(zhì)押成都遠(yuǎn)洋太古里項目50%股權(quán)為代價，向中國人壽籌資約40億元……

遠(yuǎn)洋集團(tuán)2022年的資產(chǎn)出售，粗略估算可回籠資金逾百億。

銀行授信、資產(chǎn)證券化、出售資產(chǎn)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)各式融資手段盡出。闖年關(guān)之后，或許還要打一場硬仗，畢竟房企們積累日久的隱疾還需由內(nèi)到外調(diào)理疏通。

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 授信額度 中國人壽