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樂居財(cái)經(jīng)王敏11月10日,連鎖酒店亞朵在美國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布公告,宣布其獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克上市,代碼為“ATAT”。11月7日,亞朵在美國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新最后一版招股書,承銷商包括美銀證券、中金、招銀國(guó)際、RedbridgeSecuritiesLLC(紅橋證券)、老虎證券。
根據(jù)招股書,亞朵此次擬發(fā)行475萬(wàn)股ADS(每ADS代表3股A類普通股),每股發(fā)行價(jià)介于11-13美元,此外,承銷商有權(quán)認(rèn)購(gòu)至多71.25萬(wàn)份ADS。亞朵此次擬募資總額為5225萬(wàn)-6175萬(wàn)美元(約合3.8億-4.5億元人民幣),扣除傭金后的凈募集金額約為4860萬(wàn)美元。
IPO后,亞朵酒店的總股本將包括3.18億股A類普通股和0.74億股B類普通股,約合1.3億份ADS。照此計(jì)算,亞朵酒店此次IPO估值約15.6億美元(約合113億元人民幣)。
過(guò)去12個(gè)月,亞朵酒店收入2.72億美元,凈利潤(rùn)1914萬(wàn)美元,每股利潤(rùn)0.15美元,對(duì)應(yīng)PE為82倍。和同行業(yè)比,亞朵的這個(gè)估值有點(diǎn)偏高。
招股書顯示,亞朵2022年Q3單季度凈利潤(rùn)人民幣1.11億元。截至2022年9月30日,開業(yè)酒店數(shù)量增長(zhǎng)至880家。