上周樓市整體成交上升，同比下降。二線、三線城市環(huán)比漲幅明顯，一線、二線城市同比降幅較大；各線城市中溫州、寧波、福州成交量環(huán)比大幅上升。監(jiān)測城市庫存總量環(huán)比下降0.04%，深圳環(huán)比降幅明顯。土地整體供應量環(huán)比走高，宅地成交量倍增，整體均價環(huán)比增逾四倍，宅地均價較上周上揚。出讓金總額增逾兩倍，廈門收金逾179億領銜。美的置業(yè)擬發(fā)行不超10億元中期票據(jù)，期限3年；國貿(mào)地產(chǎn)以54.3億元摘得廈門湖里區(qū)一宗商住地，溢價率0.18%。

政策：國常會強調(diào)地方“一城一策”用好政策工具箱，杭州富陽區(qū)、蘇州吳江區(qū)放松限購。

(資料圖)

交易：上周樓市成交上行，二線和三線城市漲幅明顯。

土地：二線市場交易活躍，蘇州近156億公告17宗地塊。

交易

▌交易：整體同比下降環(huán)比上升，二線城市降/增幅明顯

數(shù)據(jù)來源：

▌周度整體：整體環(huán)比轉(zhuǎn)升為降，同比持續(xù)走低且降幅明顯

數(shù)據(jù)來源：

▌一線城市：整體成交下降，深圳、廣州、北京小幅上漲

上周，一線城市成交量整體環(huán)比下降13.5%。分城市來看，上海環(huán)比降29.6%；深圳環(huán)比漲8.2%。同比來看，一線城市成交量整體降幅為22.5%。其中，深圳同比降69.5%；廣州同比降4.9%。

數(shù)據(jù)來源：

▌二三線城市：濟南、大連、揚州環(huán)比下降，溫州等9城環(huán)比漲幅明顯

二線代表城市成交環(huán)比上升26.7%。分城市來看，溫州漲幅最高，為149.1%；寧波次之，為84.4%。同比來看，二線代表城市整體下降26.3%。三線代表城市成交量環(huán)比上升10.1%，同比上升2.6%。

數(shù)據(jù)來源：

▌庫存：庫存總量略有下降，深圳降幅較大

監(jiān)測的9個代表城市整體庫存環(huán)比下降0.04%。庫存環(huán)比下降的城市中，深圳降4.02%，上海降0.63%。庫存環(huán)比上升的城市中，南京升幅最大，為0.98%。

表：上周重點城市庫存水平變化

數(shù)據(jù)來源：

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商辦

▌深馬華東工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園一期正式交付

8月31日，深業(yè)華東首個工業(yè)地產(chǎn)項目深馬華東工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園一期正式交付。深馬科技園項目一期用地約94畝，將緊跟馬鞍山雨山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)打造“1+3+N”產(chǎn)業(yè)集群步伐，力促產(chǎn)業(yè)集群加快“聚起來”“強起來”。項目全部建成運營后，預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值約10億元，年度稅收貢獻約6000萬元。未來園區(qū)將全面引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，構(gòu)建高成型企業(yè)生態(tài)圈，加快推動與馬鞍山市經(jīng)濟發(fā)展，打造詩城智能制造產(chǎn)業(yè)新基地。深業(yè)華東在馬鞍山核心區(qū)域精心打造的首個工業(yè)園區(qū)迎來交付，標志著深業(yè)集團布局長三角的產(chǎn)業(yè)宏圖又向前邁進一步。據(jù)悉，首批9家企業(yè)成功入駐園區(qū)，其中非馬鞍山企業(yè)5家，高新技術(shù)企業(yè)2家，涵蓋精密設備、電子信息、汽車零部件、高端裝備制造、新材料等行業(yè)。

▌上海建工擬出售三家子公司100%股權(quán)

8月30日，上海建工（600170）集團股份有限公司發(fā)布公告稱，擬通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售下屬上海達豪置業(yè)有限公司、上海嘉定高科技園區(qū)建設有限公司和上海建工佳龍房產(chǎn)有限公司的100%股權(quán)。本次出售將在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式一次性轉(zhuǎn)讓上海建工下屬公司上海建工房產(chǎn)有限公司所持達豪置業(yè)、嘉定高科、建工佳龍的100%股權(quán)。在評估基準日，達豪置業(yè)股東權(quán)益賬面值9312.40萬元，評估值45157.43萬元；嘉定高科股東權(quán)益賬面值3485.12萬元，評估值28569.47萬元；建工佳龍股東權(quán)益賬面值9338.63萬元，評估值31042.11萬元。上述三項股權(quán)合計評估值約10.48億元。此次交易標的達豪置業(yè)主營房地產(chǎn)開發(fā)，開發(fā)了匯豪商務廣場等辦公樓及商業(yè)獨棟。截至評估基準日，銷售剩余1棟辦公樓、1棟低層獨棟辦公樓、附屬商業(yè)裙房（含2層樓面）及278個地下車位。資產(chǎn)總額56808.79萬元，負債總額47496.39萬元，凈資產(chǎn)總額9312.40萬元；嘉定高科主營園區(qū)地產(chǎn)，開發(fā)了建工嘉定工業(yè)園區(qū)，于評估基準日持有位于上海市嘉定區(qū)北和公路255號的廠房12幢及配套設施、地面停車位等。資產(chǎn)總額14047.67萬元，負債總額10562.55萬元，凈資產(chǎn)總額3485.12萬元；建工佳龍開發(fā)了佳龍花園、海尚佳園兩個住宅項目以及沿街商鋪、海尚杰座辦公樓項目。資產(chǎn)總額11476.58萬元，負債總額2137.95萬元，凈資產(chǎn)總額9338.63萬元。

▌宏安地產(chǎn)出售香港鴨脷洲大街物業(yè)

9月1日，宏安集團有限公司與宏安地產(chǎn)有限公司聯(lián)合公布，有關出售星盟有限公司全部權(quán)益的主要交易。宏安及宏安地產(chǎn)的董事會分別公布，賣方（宏安地產(chǎn)間接全資附屬公司）與買方（合資企業(yè)公司全資附屬公司，宏安地產(chǎn)間接擁有50%合資企業(yè)）訂立買賣協(xié)議。據(jù)此，于買賣協(xié)議條款規(guī)限下，賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購目標公司的全部已發(fā)行股本（即待售股份）；及目標公司于完成日期結(jié)欠賣方的股東貸款（即股東貸款），總代價為約5.55億港元（可予調(diào)整）。據(jù)悉，目標公司為宏安地產(chǎn)間接全資附屬公司及宏安地產(chǎn)集團近期完成收購的種子項目之唯一擁有人。宏安地產(chǎn)集團將透過買方而仍然間接持有目標公司50%權(quán)益，種子項目包括位于香港鴨脷洲大街128-130號的住宅及商業(yè)單位，總建筑面積約3.68萬平方米。

▌廣州酒家子公司收購廣州科韻路辦公物業(yè)

8月29日，廣州酒家（603043）集團股份有限公司發(fā)布公告稱，全資子公司廣州酒家集團利口福營銷有限公司擬購置關聯(lián)人廣州市城興貿(mào)易有限公司4.9億元資產(chǎn)。交易標的為城興公司名下房產(chǎn)，位于廣州市天河區(qū)科韻路16號自編第4棟整棟共10層辦公物業(yè)，建筑面積19296.65平方米；及地下停車位共81個，建筑面積1036.83平方米；合計總建筑面積為20333.48平方米，交易價格為4.9億元。另悉，城興公司成立于2014年5月13日，注冊資本5.01億元，經(jīng)營范圍主要為批發(fā)業(yè)。目前有廣州城投持有100%股份。

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土地

▌總體情況：整體供應量環(huán)比走高，廈門收金逾179億領銜

整體供應量環(huán)比走高，宅地成交量倍增，整體均價環(huán)比增逾四倍，宅地均價較上周上揚。出讓金總額增逾兩倍，廈門收金逾179億領銜。二線市場交易活躍，蘇州近156億公告17宗地塊。

表：40個大中城市土地市場情況（市本級）

數(shù)據(jù)來源：

▌各線城市：一線城市供求下滑，二線城市收金倍增

一線城市整體供應量降近八成，成交方面量價雙降，宅地交易市場冷淡，北上廣深均無宅地供應。二線城市整體供應量增幅過半，成交均價及收金倍增，宅地供應量微降，成交方面各指標均增。

▌出讓金：榜單總額環(huán)比顯增，廈門收金逾179億居首

榜單總額環(huán)比增近三倍，門檻升至9.8億元。入榜城市水平分化明顯，廈門收金逾179億領跑榜單。

出讓金TOP10（市本級數(shù)據(jù)）

數(shù)據(jù)來源：

▌宅地總價TOP5：榜單總額環(huán)比上揚，珠三角地區(qū)占據(jù)全榜

榜單總額較上周增逾兩倍，入榜門檻增至21.2億元，珠三角地區(qū)統(tǒng)領全榜，廈門同安區(qū)宅地收金58.7億領銜。

表：全國住宅用地成交總價TOP5

數(shù)據(jù)來源：

▌宅地單價TOP5：榜單均價環(huán)比走高，廈門湖里區(qū)宅地居首

榜單均價較上周倍增，入榜門檻升至18977元/平，珠三角地區(qū)為榜單主力，廈門湖里區(qū)宅地領跑。

表：全國住宅用地樓面單價TOP5

數(shù)據(jù)來源：

▌新推關注地塊

本周，蘇州公告17宗經(jīng)營性用地，總起始價近156億元。郴州新推15宗地塊，總規(guī)劃建筑體量逾79萬平。

數(shù)據(jù)來源：

注：本次周度數(shù)據(jù)均為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

更多土地市場

企業(yè)

房企融資類型以中期票據(jù)為主，部分企業(yè)通過公司債、超短期融資券、資產(chǎn)支持票據(jù)等方式獲取資金。房企拿地集中在紹興、東莞、無錫、廈門等城市，其中無錫、廈門等城市進行集中供地，多家企業(yè)拿地。

▌投融資：美的置業(yè)擬發(fā)行不超10億元中期票據(jù)，期限3年；國貿(mào)地產(chǎn)以54.3億元摘得廈門湖里區(qū)一宗商住地，溢價率0.18%。

房企融資類型以中期票據(jù)為主，部分企業(yè)通過公司債、超短期融資券、資產(chǎn)支持票據(jù)等方式獲取資金。其中，8月29日，保利發(fā)展（600048）控股集團股份有限公司發(fā)布發(fā)行公司債券預案公告。保利發(fā)展本次發(fā)行的公司債券規(guī)模為不超過99億元（含人民幣99億元），本次債券票面金額為100元，期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。募集資金擬用于償還有息債務、補充流動資金、項目建設、并購地產(chǎn)項目及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。9月1日，美的置業(yè)集團有限公司發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)募集說明書。本期債券注冊金額為人民幣50億元，基礎發(fā)行金額3億元，發(fā)行金額上限10億元，期限3年，募集資金擬全部用于項目建設，主承銷商/簿記管理人為中國民生銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

上周，房企拿地集中在紹興、東莞、無錫、廈門等城市，其中無錫、廈門等城市進行集中供地，多家企業(yè)拿地。8月30日，無錫開展第三批次集中供地。其中，無錫市新發(fā)集團有限公司以底價47.4億元攬下新吳區(qū)3宗宅地，分別為新吳區(qū)飛鳳路與鴻聲南路交叉口西北側(cè)地塊（成交價15.85億元）、新吳區(qū)坊育南路與興泰路交叉口西北側(cè)（成交價12.95億元）及新吳區(qū)新光路與春富路交叉口西北側(cè)（成交價18.6億元），總競得面積25.59萬平方米。8月31日，廈門開展2022年第三輪集中土拍。其中，五緣灣2022P17地塊位于湖里區(qū)06-08五緣灣片區(qū)鐘宅南路與鐘宅中路交叉口東南側(cè)，屬商住地，占地面積4.01萬㎡，計價建筑面積12.02萬㎡，容積率3.0，定配建8300㎡，起拍樓面價4.5萬/㎡，起拍總價54.2億元，競價上限價格60.8億元。據(jù)了解，該地塊有建發(fā)、國貿(mào)、中海、華潤參與競拍，最終國貿(mào)地產(chǎn)以54.3億奪得該地塊，成交樓面價4.52萬元/㎡，溢價率0.18%。

▌其他重大事項：保利發(fā)展與申通地鐵（600834）簽約合作，入局上海元江路TOD項目；富力地產(chǎn)與招商蛇口（001979）達成合作，擬共同開發(fā)大灣區(qū)城市更新項目。

保利發(fā)展與申通地鐵簽約合作，入局上海元江路TOD項目

8月29日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司與上海申通地鐵集團有限公司，就上海軌交15號線元江路停車場上蓋項目合作舉行簽約儀式。雙方均表示，將以賦能城市生命力為己任，以此次簽約合作為契機，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享，助力閔行構(gòu)建繁華、科創(chuàng)、文化、生態(tài)為一體的綜合格局，為加快推動城市高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)貢獻央企力量。

富力地產(chǎn)與招商蛇口達成合作，擬共同開發(fā)大灣區(qū)城市更新項目

8月31日，富力地產(chǎn)與招商蛇口同時發(fā)布戰(zhàn)略合作的公告，雙方擬就大灣區(qū)范圍內(nèi)的城市更新項目進行合作。根據(jù)協(xié)議，雙方在城市更新領域建立戰(zhàn)略合作關系，其中，招商蛇口將充分發(fā)揮其在城市綜合體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園領域投資開發(fā)、產(chǎn)業(yè)招商等方面的優(yōu)勢，富力集團將充分發(fā)揮投資開發(fā)全流程的專業(yè)能力及城市更新領域的豐富經(jīng)驗，共同建立城市更新合作發(fā)展的強勢平臺。

更多企業(yè)

政策

國常會強調(diào)地方“一城一策”用好政策工具箱

杭州富陽區(qū)、蘇州吳江區(qū)放松限購

國常會：地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。杭州富陽、蘇州吳江：放松限購。臺州、杭州、銀川等7地區(qū)：給予購房租房補貼。福安：優(yōu)化預售資金監(jiān)管。鄭州、貴陽、馬鞍山等7地區(qū)：

表：8月29日至9月4日房地產(chǎn)市場重點政策及事件匯總

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