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碧桂園債券“爽約”?真相來了

時間 : 2023-08-08 20:05:34來源 : 中國基金報

8月8日,有市場消息稱,碧桂園截至目前仍未能支付應(yīng)該于8月7日支付的兩筆美元債的票息。

這一消息也令碧桂園股價大幅走低。截至收盤,碧桂園股價下跌14.39%。此外,受到消息面影響,碧桂園多支境內(nèi)債價格也出現(xiàn)集體下跌,多支債券跌幅在20%以上。


(相關(guān)資料圖)

隨后有知情人士告知記者,目前上述兩筆債務(wù)并未實質(zhì)性違約,仍在30天寬限期之內(nèi)。該人士稱,由于可動用資金持續(xù)減少,碧桂園出現(xiàn)了階段性流動壓力,但這家房企巨頭正在積極優(yōu)化資金安排。

正在積極優(yōu)化資金安排

據(jù)了解,市場消息所提及的兩筆債券分別為碧桂園4.2%N20260206(ISIN:XS2210960022)和碧桂園4.8%N20300630(ISIN:XS2210960378)。兩筆債券在新加坡交易所上市,發(fā)行規(guī)模均為5億美元,期限分別為5.5NC3.5和10NC5,到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日。

據(jù)了解,部分碧桂園離岸債券持有人在8月7日尚未收到碧桂園于當(dāng)日應(yīng)付的上述美元債利息。

據(jù)知情人士告訴記者,上述兩筆債券的付息仍處于30天付息寬限期內(nèi),碧桂園目前尚未實質(zhì)性違約,且碧桂園正在積極優(yōu)化資金安排。不過按照該人士所述,碧桂園需要在9月7日前完成票息支付。

上述人士對記者表示,受近期銷售額與再融資環(huán)境持續(xù)惡化,疊加各類資金監(jiān)管的影響,碧桂園賬面可動用資金持續(xù)減少,出現(xiàn)了階段性流動壓力。但該公司高度重視債務(wù)風(fēng)險化解,目前仍在積極優(yōu)化資金安排,努力保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

自2021年以來,房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,多重不利因素疊加,導(dǎo)致行業(yè)銷售持續(xù)下滑,公開市場融資失效,行業(yè)步入了前所未有的困難時期。上述知情人士坦言,“在這一過程中,碧桂園一直在堅守,卻難言曙光”。

據(jù)了解,碧桂園今年以來一直全力保交付、保剛兌、保安全。2022年交付房屋數(shù)量總和接近70萬套,該公司預(yù)計今年還要交付70萬套房屋,上半年已順利完成27.8萬套的交付任務(wù),交付量繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一,且不存在逾期未交付的情況。

年內(nèi)少量債務(wù)到期

實際上,自7月中旬以來,關(guān)于碧桂園的傳言不斷發(fā)酵,背后是市場對碧桂園融資和經(jīng)營狀況的擔(dān)憂。此前8月1日,有市場消息稱碧桂園已經(jīng)取消18億股的配售計劃。碧桂園方面表示,配售交易未能達成因“各方溝通不盡一致”。

而在一天前的31日早間,碧桂園披露一份預(yù)虧業(yè)績預(yù)告。該公告顯示,對比2022年6月30日半年度之凈利潤約19.1億元和股東應(yīng)占核心凈利潤約49.1億元,該公司預(yù)期截至2023年6月30日止半年度可能錄得未經(jīng)審核凈虧損。

碧桂園解釋,預(yù)計凈虧損主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響,導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降,物業(yè)項目減值增加;以及外匯波動造成預(yù)期凈匯兌損失所致。

不過在債務(wù)方面,碧桂園近期也在積極償付。8月3日,碧桂園旗下廣東騰越建筑工程有限公司發(fā)布公告,計劃于8月12日兌付“21騰越建筑MTN003”的本息8.38億元。

另外在8月7日,碧桂園地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公告表示,提前兌付“20碧地02”未回售債券的本息。該債券發(fā)行金額13.6億元,票面利率為4.19%,為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

目前碧桂園存續(xù)的境內(nèi)債券共17只,但年內(nèi)到期的債務(wù)并不多。僅有“19碧地03”一筆公司債,當(dāng)前余額為9.9億元,該筆債務(wù)將在今年11月20日到期。另有一筆“20碧地02”公司債需要在8月10日付息。另外,碧桂園旗下其他融資主體也有少量債務(wù)將于未來一個季度內(nèi)到期。

房地產(chǎn)行業(yè)近期集體承壓

實際上,面對債務(wù)壓力,碧桂園董事會此前也表示,公司在堅決履行保交付、保民生職責(zé)的前提下,為了確?,F(xiàn)金流安全,將積極考慮采取各種對策,包括但不限于壓降各項經(jīng)營支出、加快回款安排、積極拓展融資渠道、管理及優(yōu)化債務(wù)償還安排等,同時積極尋求政府及各方監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)和支持。

但在市場看來,碧桂園最近的處境與房地產(chǎn)市場整體狀況密切相關(guān)。從房地產(chǎn)行業(yè)整體來看,受宏觀經(jīng)濟增速放緩,居民收入預(yù)期不足、寬松政策不及預(yù)期等多重因素影響,自6月起房地產(chǎn)銷售持續(xù)低迷,房價下跌壓力加大。

根據(jù)中指研究院發(fā)布《2023年1-7月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》。今年前7月,TOP100房企銷售總額為3.99萬億元,同比下降4.6%,增幅相比上月下降4.7個百分點,而TOP100房企7月單月銷售額同比下降34.1%,環(huán)比下降33.8%。在此其中,銷售額超千億房企10家,與去年同期持平,百億房企85家,較去年同期減少6家。

中信建投(601066)一份研報也指出,7月市場銷售持續(xù)承壓,重點城市單月新房成交1137.9萬平米,同比下降34.0%,環(huán)比下降31.9%,重點城市二手房成交同比下降6.4%,環(huán)比下降3.2%。百強房企銷售額3810.4億元,同比下降37.2%,環(huán)比下降36.6%。主流房企中,僅2家房企實現(xiàn)了單月同比正增長。

中指院預(yù)計,近期在監(jiān)管層密集發(fā)聲后,各地政策出臺節(jié)奏將進一步加快。預(yù)計后續(xù)核心一二線城市在長期過熱階段出臺的政策有望逐步優(yōu)化,房地產(chǎn)將迎來政策底,若支持政策能夠盡快落地,向市場傳遞信心,核心一二線城市市場有望逐步企穩(wěn)。

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