圖：房企銷售及拿地情況

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銷售表現(xiàn)：銷售額降幅擴大，頭部企業(yè)保持韌性

TOP100房企銷售額同比下降4.6%，降幅擴大。2023年1-7月，TOP100房企銷售總額為39944.0億元，同比下降4.6%，降幅相比上月擴大4.7個百分點。其中TOP100房企單月銷售額同比連續(xù)兩月大幅下降，7月銷售額同比下降34.1%，降幅較6月擴大4.7個百分點。（詳情點擊查看：《2023年1-7月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》）

圖：2022年至2023年1-7月TOP100房企單月及累計銷售額同比增速情況

數(shù)據(jù)來源：

企業(yè)研究

企業(yè)銷售表現(xiàn)分化明顯。一方面，頭部企業(yè)銷售保持韌性。2023年1-7月，TOP10房企銷售額平均同比增長0.5%，TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100房企銷售額平均同比分別下降4.2%、9.7%、13.3%。從企業(yè)數(shù)量上來看，銷售額超千億房企10家，與去年同期持平，百億房企85家，較去年同期減少6家。

圖：2023年1-7月各陣營銷售額增長情況

數(shù)據(jù)來源：

企業(yè)研究

另一方面，央國企銷售表現(xiàn)較為強勁。2023年1-7月，TOP50房企中，央國企銷售額平均增長32%，穩(wěn)健民企銷售額平均增長5%，混合所有企業(yè)下降4.8%，出險民企下降44%。

圖：2023年1-7月TOP50中不同性質(zhì)企業(yè)銷售額平均增長（%）

數(shù)據(jù)來源：

企業(yè)研究

拿地情況：拿地總額同比下降，央國企仍是拿地主力

房企拿地規(guī)模同比下降。根據(jù)《2023年1-7月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜》數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，TOP100企業(yè)拿地總額6946億元，拿地規(guī)模同比下降13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。

圖：2022年至2023年1-7月TOP100房企拿地總額及同比增速情況

數(shù)據(jù)來源：

企業(yè)研究

央國企仍是拿地主力，但城投托底拿地力度減少，民營企業(yè)拿地積極性較上一年增長明顯。7月22城供應(yīng)總量100宗，相較于6月152宗的高點有所回落，熱度方面與6月基本持平。城市之間市場分化加劇，沈陽、濟南、長春、無錫、鄭州等城市以底價成交為主，而部分高能級城市觸頂率較高。但同時，北京、上海等核心城市7月土拍相較于上半年，熱度也有所下降。從拿地企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，1-7月央國企拿地金額仍占主導(dǎo)地位，拿地金額占比超50%，同時受長三角地區(qū)民企表現(xiàn)活躍的影響，民企拿地金額占比提升至27%。地方國資拿地金額占比降至9%。

近兩年房地產(chǎn)市場深度調(diào)整，上市民營房企中仍有個別在拿地，絕大部分已停止拿地；多元化實業(yè)企業(yè)著力發(fā)展已有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，善于合作的區(qū)域中小民營房企等則在積極拿地。今年以來除拿地企業(yè)格局變化外，當(dāng)前房企投資邏輯明顯趨同，核心一、二線城市優(yōu)質(zhì)地塊被多家房企“爭搶”現(xiàn)象時有發(fā)生，全國土地市場“局部升溫”特征越發(fā)明顯。

圖：50家代表企業(yè)2023年1-7月拿地銷售比散點圖

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企業(yè)研究

2023年小陽春結(jié)束后，3-7月新房成交規(guī)模環(huán)比持續(xù)回落，直接影響房企拿地信心，土拍熱度連月下降。1-7月除個別核心城市外，土拍總體熱度仍低迷，300城土地出讓金收入同比繼續(xù)下降27%?？傮w來看，盡管部分核心城市土拍市場熱度較高，但受弱能級城市拖累，全國土拍市場總體熱度仍低迷。從50家代表企業(yè)拿地銷售比離散圖來看，拿地銷售比內(nèi)部分化明顯。50家代表企業(yè)2023年1-7月拿地銷售比均值為20.7%，較去年同期下降15.4個百分點。

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