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樂居財(cái)經(jīng)孫肅博3月24日，中國(guó)奧園(03883)發(fā)布有關(guān)建議暫緩償還債務(wù)安排的更新消息。

據(jù)悉，臨時(shí)小組（約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%）已原則上書面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款之暫緩償還債務(wù)條款書。自此，中國(guó)奧園及其財(cái)務(wù)及法律顧問與臨時(shí)小組的財(cái)務(wù)及法律顧問緊密合作，以期就落實(shí)有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的建議暫緩償還債務(wù)安排協(xié)定最終文件。

為此，中國(guó)奧園宣布，臨時(shí)小組成員已于公告日期正式簽立暫緩償還債務(wù)協(xié)議，且暫緩償還債務(wù)協(xié)議之生效日期預(yù)期為2023年3月27日（星期一）。

同時(shí)，中國(guó)奧園繼續(xù)與其他主要境外債權(quán)人就公司其他境外債務(wù)工具的獨(dú)立暫緩償還債務(wù)安排進(jìn)行討論，并希望就該等暫緩償還債務(wù)安排的條款（與暫緩償還債務(wù)協(xié)議的條款基本相同）盡快達(dá)成協(xié)定。

假設(shè)暫緩償還債務(wù)于2023年3月27日生效，與臨時(shí)小組訂立的暫緩償還債務(wù)協(xié)議之主要條款載列如下：（a）于暫緩償還債務(wù)期間，各同意暫緩償還債務(wù)安排的債權(quán)人同意（其中包括）：（1）暫緩及不采取任何有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)；及（2）支持中國(guó)奧園任何成員公司為駁回境外優(yōu)先票據(jù)的任何其他持有人采取或提議的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)（包括啟動(dòng)清盤程序）而采取的任何行動(dòng)，費(fèi)用由中國(guó)奧園承擔(dān)；（b）中國(guó)奧園應(yīng)支付或促使支付下列同意費(fèi)：（1）向于2023年4月20日或之前同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權(quán)人支付（A）金額為截至早期同意費(fèi)截止日欠付該債權(quán)人的境外優(yōu)先票據(jù)本金額之0.25%及（B）一般同意費(fèi)（定義見下文）；及（2）于2023年4月27日或之前同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權(quán)人支付一般同意費(fèi)，金額為截至一般同意費(fèi)截止日欠付該債權(quán)人的境外優(yōu)先票據(jù)本金額的0.5%，惟前提為暫緩償還債務(wù)協(xié)議于上述簽立/同意之日并未被終止；（c）于暫緩償還債務(wù)期間，中國(guó)奧園不得，亦不得允許任何成員公司出售、處置、轉(zhuǎn)讓或就中國(guó)奧園若干重大境外資產(chǎn)開展任何類似交易，除非：（1）除其他要求外，有關(guān)處置按公平基準(zhǔn)進(jìn)行；（2）對(duì)于若干特定資產(chǎn)的個(gè)別單位，有關(guān)處置乃按公平市值及于日常業(yè)務(wù)過程中按公平基準(zhǔn)進(jìn)行；或（3）大多數(shù)初始同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的債權(quán)人（占所有初始同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的債權(quán)人所持境外優(yōu)先票據(jù)總額的50%以上）已同意有關(guān)處置（有關(guān)同意不得無(wú)理撤回）（d）倘中國(guó)奧園根據(jù)上述第（c）項(xiàng)處置任何特定資產(chǎn)，應(yīng)：（1）首先，如特定資產(chǎn)受任何擔(dān)保權(quán)益規(guī)限，則將有關(guān)處置現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于清償相關(guān)擔(dān)保債務(wù)；及（2）其次，于處置后5個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)（或中國(guó)奧園與第三方監(jiān)察會(huì)計(jì)師可能協(xié)定的有關(guān)較后日期）將所有余下現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額存入若干指定境外賬戶，以存置有關(guān)應(yīng)現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額；及（e）中國(guó)奧園承諾（其中包括）：（1）將各指定賬戶中的所有金額單獨(dú)存置，僅用于（1）支付同意費(fèi)；（2）以將于全面重組中確定的方式清償境外債務(wù)；（3）支付就建議暫緩償還債務(wù)安排及全面重組產(chǎn)生的成本及開支（包括顧問費(fèi)、同意費(fèi)和任何預(yù)付費(fèi)付款）；及（2）概不自任何指定賬戶提取任何金額，除非獲監(jiān)察會(huì)計(jì)師事先批準(zhǔn)。

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