樂居財經(jīng)蘭蘭3月21日，新明珠集團股份有限公司（以下簡稱“新明珠集團”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿），擬在深交所主板上市，保薦機構(gòu)為申萬宏源證券。

據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，新明珠集團是一家集建筑陶瓷設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型建材企業(yè)集團，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑空間的裝修裝飾。

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據(jù)招股書，1999年，葉德林與潘良出資1300萬元成立新明珠，葉德林持股51%。之后，新明珠集團經(jīng)過了一系列的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴股。

2019年9月26日，新明珠集團同意將公司注冊資本由17.94億元增至21.33億元。其中，2.54元由外部投資者泰興加華、寧波普羅非、共青城齊利、恒大地產(chǎn)和居然智居增資，8530.84萬元由員工持股平臺共富管理和同贏管理增資。

值得注意的是，新明珠集團也背負了對賭協(xié)議，其與股東寧波普羅非、恒大地產(chǎn)、共青城齊利、居然智居簽署的現(xiàn)行有效的投資協(xié)議中包含有股權(quán)回購條款，約定如公司因無法在補充協(xié)議簽署后36個月內(nèi)向中國證監(jiān)會提交IPO申請材料、無法在四年內(nèi)成功IPO、無法實現(xiàn)經(jīng)審計后扣非凈利潤增長5%的業(yè)績增長目標、發(fā)生其他違反投資協(xié)議條款的情形導(dǎo)致上市目標無法實現(xiàn)，則前述股東有權(quán)要求葉德林或葉德林指定/控制的除公司及公司子公司外的第三方對其所持公司全部股權(quán)進行回購。

截至2022年9月30日，新明珠集團實際控制人為葉德林、李要，兩人為夫妻關(guān)系。葉德林、李要二人合計持有公司股份10.91億股，占發(fā)行前總股本的87.86%。寧波普羅非和共青城齊利分別直持持股2.06%，恒大地產(chǎn)持股1.96%，居然智居持股1.03%。

資料顯示，寧波普羅非背后是美的，由何享健和何劍鋒父子全資持有；共青城齊利的執(zhí)行事務(wù)合伙人是保利集團子公司。

業(yè)績方面，2019年-2021年及2022前九個月，新明珠集團的營收分別為80.63億元、78.35億元、84.93億元、55.22億元；凈利潤分別為12.58億元、15.17億元、6.12億元、4.26億元。

招股書顯示，新明珠集團直銷模式收入主要為工程銷售收入。報告期內(nèi)，受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控、需求波動及房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)狀況影響，建筑陶瓷行業(yè)主要企業(yè)的工程銷售收入均受到一定的負面影響，在此背景下公司直銷模式下銷售收入有所減少，占主營業(yè)務(wù)收入的比例有所下降。

其中，恒大地產(chǎn)對新明珠集團報告期直銷模式銷售收入影響較大，報告期各期新明珠集團對恒大地產(chǎn)的銷售收入分別為10.15億元、9.14億元、6.12億元和2億元，占公司主營業(yè)務(wù)收入比例分別為12.67%、11.73%、7.26%和3.64%，占公司直銷收入比例分別為43.06%、40.31%、27.14%和15.10%。

此外，報告期末，新明珠集團應(yīng)收款項（含應(yīng)收商業(yè)承兌匯票和應(yīng)收賬款）合計余額分別為22.63億元、26.75億元、29.56億元和29.29億元。

截至2022年9月30日，新明珠集團應(yīng)收恒大地產(chǎn)的賬款余額為12.02億元，壞賬準備為10.81億元。招股書顯示，截至2022年9月30日，新明珠應(yīng)收賬款的壞賬準備約為14.41億元，應(yīng)收票據(jù)的壞賬準備為0.36億元。

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