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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月16日，達(dá)勢(shì)股份有限公司發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1279.9萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售股份128萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1151.9萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，達(dá)勢(shì)股份2023年3月16日至3月21日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月21日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份46.0-55.0港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股，入場(chǎng)費(fèi)約5555港元；BofA SECURITIES為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年3月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

該集團(tuán)是達(dá)美樂(lè)比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。

截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)于中國(guó)大陸的17個(gè)城市直營(yíng)604家門(mén)店。按2022年的全球零售銷(xiāo)售額計(jì)算，集團(tuán)的全球特許權(quán)授予人Domino’s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過(guò)1.98萬(wàn)家門(mén)店。經(jīng)過(guò)62年的發(fā)展，達(dá)美樂(lè)已開(kāi)發(fā)與眾不同的業(yè)務(wù)模式，專注于以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供純手工制作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過(guò)科技創(chuàng)新，提供方便的訂購(gòu)及高效的外送服務(wù)。

集團(tuán)已對(duì)達(dá)美樂(lè)的商業(yè)模式進(jìn)行調(diào)整和發(fā)展，根據(jù)中國(guó)及其消費(fèi)者需求對(duì)其主要特點(diǎn)進(jìn)行本土化。自2018年(集團(tuán)大部分現(xiàn)有核心行政管理團(tuán)隊(duì)加入公司的那一年)起，集團(tuán)一直專注于擴(kuò)大集團(tuán)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)。這使集團(tuán)成為中國(guó)前五大比薩品牌中增長(zhǎng)最快的公司，按2022年的收益計(jì)位列中國(guó)第三大比薩公司(參照弗若斯特沙利文報(bào)告)。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)的門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)119.4%至截至2022年12月31日的588家門(mén)店。盡管門(mén)店數(shù)量快速增長(zhǎng)，但集團(tuán)于往績(jī)記錄期間產(chǎn)生虧損凈額。日后(包括未來(lái)三至四年期間)，集團(tuán)可能持續(xù)產(chǎn)生虧損凈額，并可能不能盈利。集團(tuán)計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)快速增長(zhǎng)，同時(shí)努力實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，因?yàn)榧瘓F(tuán)相信廣闊的全國(guó)性門(mén)店網(wǎng)絡(luò)對(duì)集團(tuán)日后的成功及競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，集團(tuán)的目標(biāo)是成為中國(guó)首屈一指的比薩公司，正如達(dá)美樂(lè)比薩的其他特許經(jīng)營(yíng)商于整個(gè)亞洲、歐洲及北美已取得的成就。

集團(tuán)自2010年12月起經(jīng)營(yíng)達(dá)美樂(lè)比薩門(mén)店，當(dāng)時(shí)集團(tuán)收購(gòu)了Pizzavest China Ltd. (當(dāng)時(shí)為達(dá)美樂(lè)比薩于北京、天津、上海、江蘇省及浙江省的總特許經(jīng)營(yíng)商)。于2017年6月，集團(tuán)與Domino’s International(Domino’s Pizza, Inc.的附屬公司)續(xù)簽總特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域擴(kuò)大至整個(gè)中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)，初步期限為期10年，其中集團(tuán)可選擇續(xù)期額外兩個(gè)10年，惟須符合若干條件。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份50.5港元(為每股股份發(fā)售價(jià)范圍46港元至55港元的中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)將自全球發(fā)售取得所得款項(xiàng)凈額約5.15億港元。根據(jù)集團(tuán)的策略，集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)金額約90%于未來(lái)兩年用于擴(kuò)張集團(tuán)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)；以及所得款項(xiàng)凈額約10%的余額將用作一般企業(yè)用途。

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