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12月28日，華夏幸福(600340)發(fā)布公告稱：華夏幸福全資子公司擬與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將其各自持有的四家下屬公司股權(quán)，包括：華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，以及華夏幸福持有的前述標的股權(quán)公司的1,423,339.50萬元往來債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤置地，其中標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為4元，標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣12,399,999,996元，以上合計金額為人民幣124億元。華潤置地將通過受讓上述標的股權(quán)公司，間接取得上述標的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權(quán)公司下屬的子公司。

本次交易是基于化解公司債務風險，在《債務重組計劃》總體安排下實施，預計可為公司凈回籠資金124億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付，有效推動公司債務重組落地實施。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據(jù)債務重組相關(guān)工作的推進情況，對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

為化解公司債務風險，加快促進公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導和支持下制訂《債務重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務重組計劃》主要內(nèi)容。另外，為全力保障金融債務重組簽約，更好的保障債權(quán)人利益，爭取進一步妥善清償債務，公司堅決貫徹“不逃廢債”原則，在《債務重組計劃》基礎(chǔ)上，擬增加償債資源和選擇權(quán)，制訂并于2022年9月17日披露了《華夏幸福債務重組計劃補充方案》。

公司下屬公司發(fā)行的境外美元債券方面，根據(jù)公司2022年12月10日公告顯示，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續(xù)總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

華夏幸福方面表示，公司目前在省市政府及專班的指導支持下，積極推進《華夏幸福債務重組計劃》，公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當前問題，落實主體經(jīng)營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。在推進債務重組的同時，將“保農(nóng)民工工資、保業(yè)主交房、保供應商支付”作為第一要務，堅決確保施工進度，堅決保障房屋交付，堅決維護社會穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福 華潤置地 股權(quán)公司