觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月15日，德信中國(guó)控股有限公司披露有關(guān)2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)的交換要約進(jìn)展。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，德信中國(guó)將按照債務(wù)重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進(jìn)行該計(jì)劃以交換現(xiàn)有票據(jù)，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。

截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議。

公告提到，該公司及附屬公司擔(dān)保人已訂立債務(wù)重組支持協(xié)議的第二份修訂契據(jù)及第三份修訂契據(jù)，以根據(jù)債務(wù)重組支持協(xié)議第9.2條對(duì)建議重組的條款作出若干優(yōu)化，允許公司以并不對(duì)同意債權(quán)人的利益構(gòu)成重大不利的任何方式修訂債務(wù)重組支持協(xié)議的條款。

具體修訂包括其一，延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期已由2022年12月12日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）進(jìn)一步延長(zhǎng)至2022年12月23日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）；

其二，相關(guān)強(qiáng)制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

其三，現(xiàn)金預(yù)付款已由相關(guān)合資格計(jì)劃債權(quán)人截至現(xiàn)金預(yù)付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價(jià)已予以修訂，以令有關(guān)計(jì)劃債權(quán)人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時(shí)間，所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應(yīng)計(jì)未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及(B)按年利率2%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將計(jì)入新票據(jù)原本金額；

其五，指示費(fèi)將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權(quán)人。

同時(shí)，公告明確，為有效簽立/加入債務(wù)重組支持協(xié)議，現(xiàn)有票據(jù)持有人須于2022年12月22日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)或之前就在相關(guān)結(jié)算系統(tǒng)中持有其現(xiàn)有票據(jù)的證券戶口提交禁止轉(zhuǎn)換指示。

此外，于第二個(gè)延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期當(dāng)日或之前通過債務(wù)重組支持協(xié)議網(wǎng)站向資料及交換代理提交有效填寫的債務(wù)重組支持協(xié)議加入函件。

已有效簽立債務(wù)重組支持協(xié)議(或根據(jù)其條款加入債務(wù)重組支持協(xié)議)的合資格持有人無需采取任何行動(dòng)。其有關(guān)債務(wù)重組支持協(xié)議的指示仍將有效且不可撤回。已有效加入債務(wù)重組支持協(xié)議的現(xiàn)有票據(jù)持有人的持倉(cāng)將繼續(xù)被凍結(jié)，直至第二個(gè)延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期后一個(gè)營(yíng)業(yè)日(或其后于切實(shí)可行情況下盡早)為止。

另?yè)?jù)過往報(bào)道，2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)是德信中國(guó)旗下唯一未兌付的美元債，該票據(jù)于12月3日到期。

此前于12月9日，德信中國(guó)旗下美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。

此次交換要約于北京時(shí)間12月9日結(jié)束。

12月11日，德信中國(guó)宣布，截至延長(zhǎng)屆滿期限，即倫敦時(shí)間2022年12月9日下午4時(shí)正，約占現(xiàn)有票據(jù)本金總額的77.66%，即2.7億美元已根據(jù)交換要約提交作交換。

關(guān)鍵詞： 截止日期 生效日期 應(yīng)計(jì)利息