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樂居財(cái)經(jīng)孫肅博11月15日，碧桂園(02007)發(fā)布公告披露，公司與該等配售代理UBS及J.P.Morgan各自訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意委任該等配售代理，而該等配售代理有條件同意擔(dān)任公司的配售代理，并促使承配人認(rèn)購(gòu)合共14.63億股股份，價(jià)格為每股股份2.68港元。

配售股份占（1）于本公告日期碧桂園的已發(fā)行股本約6%；及（2）經(jīng)發(fā)行配售股分而擴(kuò)大的碧桂園已發(fā)行股本約5.66%（假設(shè)于本公告日期至配售事項(xiàng)完成期間碧桂園已發(fā)行股本不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)（發(fā)行配售股份除外））。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金及其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后）估計(jì)分別為約39.2億港元及約38.7億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為約2.65港元。

配售事項(xiàng)須待完成配售事項(xiàng)的先決條件達(dá)成，且配售協(xié)議未被終止，方告完成。

碧桂園董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī)。配售事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資、一般營(yíng)運(yùn)資金和未來發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 公告日期 所得款項(xiàng) 籌集資本