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觀點網訊：10月26日，萬科企業(yè)股份有限公司披露2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）發(fā)行公告。

據悉，萬科于2022年9月28日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2327號文同意向專業(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣80億元公司債券的注冊。本次債券采取分期發(fā)行的方式，債券面值為人民幣100元，發(fā)行價格為每張人民幣100元，債券發(fā)行規(guī)模不超過25億元（含），共計不超過2500萬張（含2500萬張）。經聯(lián)合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)合資信”）綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

觀點新媒體了解到，債券分為兩個品種，本期債券品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權，品種一票面利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%，本期債券品種二票面利率詢價區(qū)間為3.40%-4.40%。發(fā)行人和簿記管理人將于2022年10月27日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是，本期債券品種一付息日為2023年至2027年每年的10月31日，如發(fā)行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的付息日為2023年至2025年每年的10月31日；債券品種二付息日為2023年至2029年每年的10月31日，如發(fā)行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的付息日為2023年至2027年每年的10月31日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2023年至2027年每年的10月31日。

而債券品種一兌付日為2027年10月31日，如發(fā)行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的兌付日為2025年10月31日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2025年10月31日；品種二兌付日為2029年10月31日，如發(fā)行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的兌付日2027年10月31日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2027年10月31日。

公告內容顯示，本期債券募集資金擬全部用于置換已用于償還到期公司債券“19萬科02”本金的自有資金。債券上市前，萬科截至2022年6月30日的凈資產為3917.09億元，歸屬于母公司所有者權益合計2342.35億元，合并報表口徑資產負債率為79.16%，合并口徑扣除預收賬款及合同負債后的資產負債率為69.65%，母公司資產負債率為70.62%。

關鍵詞： 票面利率 公司債券 股份有限公司