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樂居財經(jīng)孫肅博10月26日，港龍中國地產(chǎn)(06968)發(fā)布公告稱，公司就身處美國境外的非美國人士持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。截至公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

據(jù)公告，交換要約受交換要約備忘錄所載若干條件所規(guī)限，包括在交換屆滿期限前有效交回的現(xiàn)有票據(jù)須不少于最低接納金額。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的每1,000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取的交換代價為：新票據(jù)的本金總額1,000美元；及應(yīng)計利息（約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調(diào)整）。新票據(jù)的限期將為364日，年利率將為13.5%，須于下期支付。現(xiàn)有票據(jù)與新票據(jù)之間存在若干差異。

交換屆滿期限為2022年11月2日（倫敦時間下午四時正），新票據(jù)將于2022年11月8日或前后在新交所上市。

所收到有效交回并由港龍中國全權(quán)酌情決定是否根據(jù)交換要約接納交換的現(xiàn)有票據(jù)的最低本金總額為1.422億美元，占現(xiàn)有票據(jù)發(fā)行在外的本金額的90%。

除非獲港龍中國豁免，否則若港龍中國所收到有效交回的現(xiàn)有票據(jù)低于最低接納金額，其將不會繼續(xù)進行交換要約，而交換要約將自動失效。

港龍中國完成交換要約的責任須待下列條件達成后，方可作實：在交換屆滿期限前有效交回不少于最低接納金額的現(xiàn)有票據(jù)；自交換要約備忘錄日期起至結(jié)算日止，市場上并無出現(xiàn)重大不利變動；公司明確決定，表示接納交換、支付交換代價及進行就此擬進行的交易符合公司最佳利益；及達成交換要約備忘錄所述的其他條件。

港龍中國表示，公司不會收取交換要約的任何現(xiàn)金所得款項。就交換要約所交換的任何現(xiàn)有票據(jù)將予注銷。公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司得以延長債務(wù)期限、更穩(wěn)定地發(fā)展、加強其資產(chǎn)負債表及改善現(xiàn)金流管理。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行在外 現(xiàn)金流管理