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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月25日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，招商蛇口已于2022年9月26日獲準(zhǔn)發(fā)行面值不超過100億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元（含），分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率品種，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.40%-3.40%；品種二為5年期固定利率品種，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.10%-3.40%。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行相互回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤８断⑷諡榇胬m(xù)期內(nèi)每年的10月28日。

募集資金將用于償還公司有息債務(wù)。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為招商證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券評(píng)級(jí)為AAA。

本期債券發(fā)行上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為27,044,618.37萬元人民幣（2022年6月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為69.28%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為87.08%。

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