樂居財(cái)經(jīng)訊孫肅博7月8日，上坤地產(chǎn)（06900）發(fā)布債券交換要約及同意征求公告。

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公告顯示，2022年7月8日，上坤地產(chǎn)正就美國(guó)境外非美國(guó)人士所持的最少1.89億美元或交換票據(jù)的未償還本金額的90%（最低接納金額）進(jìn)行交換要約。交換要約正根據(jù)交換要約備忘錄所載條款作出，并受其條件規(guī)限。

上坤地產(chǎn)表示，交換要約主要旨在改善公司整體財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)公司的債務(wù)期限、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。

于本公告日期，上坤地產(chǎn)亦正根據(jù)日期為2022年7月8日的同意征求聲明所載條款并在其條件規(guī)限下征求同意票據(jù)持有人同意對(duì)日期為2022年1月3日的契約作出若干建議修訂，該契約乃由上坤地產(chǎn)、附屬公司擔(dān)保人、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人及中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司（作為受托人）訂立，以規(guī)管其2023年到期的13.5%優(yōu)先票據(jù)。

交換票據(jù)的交換要約于2022年7月8日開始，并將于2022年7月14日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。

根據(jù)交換要約備忘錄所載條款并在其條件規(guī)限下，上坤地產(chǎn)正提出要約，以至少交換合資格持有人所持有的上坤地產(chǎn)尚未償還交換票據(jù)的最低接納金額。

截至交換要約備忘錄日期，本金總額為2.1億美元的交換票據(jù)尚未償還。

于交換要約中有效接納及交換的交換票據(jù)的合資格持有人，將由結(jié)算日（包括該日）起放棄交換票據(jù)的任何及所有權(quán)利（收取交換代價(jià)權(quán)利除外），并將免除及解除該等持有人因有關(guān)交換票據(jù)產(chǎn)生或與之相關(guān)而可能產(chǎn)生的對(duì)本公司的任何及所有現(xiàn)有或未來(lái)申索，包括其任何及所有應(yīng)計(jì)及未付利息。

透過(guò)Euroclear及Clearstream持有交換票據(jù)的每名實(shí)益擁有人須另行作出指示。有關(guān)交換要約的指示不可撤消。

于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的交換票據(jù)的交換代價(jià)（交換代價(jià)）總額為相等于以下各項(xiàng)的購(gòu)買價(jià)：

于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的尚未償還交換票據(jù)的每1,000美元本金額包括以下各項(xiàng)：

待新發(fā)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)（新票據(jù)）的本金總額1,000美元；及資本化利息。

新票據(jù)的限期將為364天，按年利率12.25%計(jì)息，每半年支付一次。

關(guān)鍵詞： 進(jìn)行交換 附屬公司