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樂居財經(jīng)訊鄧如菲6月27日，中國中鐵(00390)在港交所公告，發(fā)行人為公司間接全資子公司，建議進(jìn)行建議債券發(fā)行，將于6月27日或前后開始向機(jī)構(gòu)投資者展開一連串的路演簡介會。債券一旦發(fā)行，將由公司根據(jù)擔(dān)保契據(jù)進(jìn)行擔(dān)保。發(fā)行人將尋求債券于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所有關(guān)債券符合上市資格的確認(rèn)。預(yù)期債券將獲惠譽(yù)評為A-。建議債券發(fā)行的所得款項凈額預(yù)計將用于為集團(tuán)的境外現(xiàn)有債務(wù)提供再融資，以及一般公司用途。

就建議債券發(fā)行而言，中銀國際亞洲有限公司及渣打銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，中信里昂證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、工銀國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。發(fā)行人將尋求債券于聯(lián)交所上市。

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